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      【房导早报】万科120亿+恒大20亿美元…抓紧!房企融资窗口期来了!

      房地产导刊

      2020.01.17

      导读:

      1、中国恒大拟发行合计20亿美元优先票据;

      2、蓝光发展拟发行办公物业类REITs,规模10.65亿;

      3、融创联合体3.48亿拿下青岛胶州6.3万平宅地;

      4、新城发展拟发行3.5亿美元票据 用于偿还现有债务;

      5、佳兆业拟发行3亿美元利率9.95%的优先票据;

      6、朗诗地产发行2亿美元10.75厘绿色优先票据。

      今日聚焦


      中国恒大发行2笔合计20亿美元票据 利率最高12%

      1月16日晚间,中国恒大公告称,拟发行两笔美元票据,合计发行规模20亿美元。融资用途为现有债务再融资,及一般公司用途票据计划于新交所上市发行。


      其中2023年到期的10亿美元票据,票面利率11.5%;2024年到期的10亿美元票据,票面利率12.0%。
      根据购买协议,瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行(国际)、天风国际及瑞银将会作为本次票据的初始买方。 另外,据公告,许家印已认购5000万美元的2024年票据,夏海钧已认购5000万美元的20203年票据。
      融资窗口期:今年1月以来房企密集融资
      值得注意的是,据观点地产网,1月15日,新城发展、朗诗、佳兆业纷纷发公告称,拟发行美元债。 在此之前,包括融创、龙湖、旭辉、龙光、华夏幸福、弘阳、建业在内的多家房企均在海外发行债券筹措资金。
      中原地产研究中心统计数据显示,2020年1月以来,房企密集融资,超过20家房企发布了超过90亿美元的融资计划。 这个数据,创造了近年来单月美元融资记录。 另外, 克尔瑞统计的数据也显示,截止2020年1月14日,已有超30家房企公布了融 资计划,已发行或拟发行融资规模高达851亿元,其中海外债规模达572亿元,占比近67%。
      来源/克尔瑞地产研究
      万科两宗公司债券发行申请获深交所通过 总规模120亿
      据新京报,深交所1月15日披露信息显示,万科集团两宗公司债券发行申请获深交所通过,发行规模分别为90亿元公司债券、30亿元住房租赁专项债券,合计发行规模120亿元。
      其中,万科企业股份有限公司发行的2020年面向合格投资者公开发行公司债券的类别为小公募,拟发行金额90亿元,承销商/管理人为中信证券。此次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还即将回售或到期的公司债券等符合要求的企业经营活动以及根据最新政策所允许的用途。
      此外,万科企业股份有限公司发行的2020年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券,债券类别也是小公募,拟发行金额为30亿元,承销商/管理人为中信证券。 此次债券募集资金用于住房租赁项目建设及补充公司营运资金,其中21亿元拟用于公司住房租赁项目建设和运营,扣除发行费用后剩余部分拟用于补充公司营运资金。

      每日热点


      • 统计局:去年12月50城新房价格环比上涨 广州微降0.3

        国家统计局官网:1月16日,国家统计局发布了2019年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。数据显示,2019年12月70个大中城市中有50城新建商品住宅价格环比上涨,11月为44城;环比看,扬州涨幅1.3%领跑,北上广深分别涨0.4%、持平、跌0.3%、涨0.7%。

      • 央行金融市场司司长:要严控房地产在新增信贷资源中的占比

        第一财经:1月16日,央行金融市场司司长邹澜在新闻发布会上表示,要严控房地产在信贷资源中的占比,引导商业银行切实转变经营思想,把经营重点放在实体经济和小微企业领域。

      • 广东:今年将新开工12个高铁项目

        南方网:近日,广东省发展和改革委员会主任葛长伟透露,今年一大批铁路项目新开工或计划开工。其中,新开工12个高铁项目,力争启动建设汕头至漳州高速铁路,推动形成从珠三角到长三角沿线高速大通道;力争开工建设深茂铁路深江段、深南高铁江门至珠三角枢纽机场段、深汕高铁、广清城际清远站至职教城段和广州北至白云站段建成广州南沙港铁路、广州东北货车外绕线、广清城际一期等项目,全省铁路运营里程预计将达到4904公里。

      房企动态


      • 蓝光发展:16日晚公告称,为拓宽融资渠道,提高资产使用效率,蓝光嘉鑫拟以持有的润棉实业的股权及持有的润棉实业8个全资子公司的债权为资产设立信托计划,再以其项下的信托受益权作为基础资产,设立办公物业类REITs资产支持专项计划,开展资产证券化工作。本次产品期限不超过20年,每3年设立开放日期。发行规模不超过10.65亿元,发行利率以届时市场利率发行为准。上述8家全资子公司持有位于上海市青浦区褚光路1588弄578号虹桥世界中心第2-9层办公楼。

      • 融创中国:1月16日,青岛中晟国恒房地产开发有限公司(融创+隆海)以底价3.48亿元竞得青岛胶州一宗宅地,楼面价2294元/㎡。此外,竞得人还需要缴纳6.1亿安置费用和土地整理金。据悉,该地块为融创青年湖文旅项目建设用地,占地总面积约1000亩,建设文化旅游和医疗养老产业。地块占地面积6.32万㎡,容积率2.4,建筑面积15.16万㎡。

      • 新城发展:1月16日发布公告称,于2020年1月15日,公司子公司新城环球有限公司作为发行人,及公司就发行本金总额为3.5亿美元的票据与初始买方签订购买协议。扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支后,票据发行的估计所得款项净额将达到约3.42亿美元。公司及发行人拟将票据发行的所得款项净额主要用于偿还若干现有债务。

      • 佳兆业:1月16日发布公告称,于1月15日,公司及附属公司担保人与瑞信、中银国际及佳兆业金融集团就发行于2025年到期的3亿美元利率9.95%优先票据订立购买协议。据了解,该票据所得净款项将用于现有一年内到期中长期境外债务再融资。票据计划于新交所上市发行。

      • 朗诗地产:1月16日发布公告称,公司拟发行于2022年到期的2亿美元10.75厘绿色优先票据,票据发售价将为票据本金额的97.284%。朗诗方面表示,公司拟按照其绿色债券框架将票据发行所得款项用作将公司于一年来到期的现有中长期离岸债务再融资。

      • 旭辉控股:周四发布,于2025年到期5.67亿美元的6.0%优先票据(「票据」,股份代号:40120)于香港联合交易所有限公司发行及上市的通告。公司已向联交所提出申请,以批准票据分别按日期为2020年1月7日及2020年1月9日的发售备忘录及补充发售备忘录所述以仅向专业投资者发债的形式上市及买卖。批准票据的上市及买卖预期将于2020年1月17日生效。

      • 弘阳地产:周四发布,于2023年到期金额为3亿美元的9.70%优先票据于香港联合交易所有限公司上市的通告。诚如日期为2020年1月13日的发售备忘录所述,公司已向香港联合交易所有限公司申请批准票据上市及买卖。该等票据将以仅向专业投资者(定义见香港联合交易所有限公司证 券上市规则第37章以及香港《证券及期货条例》(第571章))发行债券的方式发行。票据上市 预计将于2020年1月17日生效。

      楼盘速递

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